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電氣設備:靜候佳期,核電重啟后的業績大潮

2017-07-17 14:10:37 嘉興九州電氣有限公司 閱讀

事件:《電力發展“十三五”規劃》,核電企業業績兌現時點漸明晰

投資要點:核電是保障清潔能源供應、實現產業升級的必選項。《電力發展“十三五”規劃》預計2020年電力需求新增1.6萬億千瓦時,在優先平衡清潔能源電力供應的背景下,核電以其穩定高效等特性成為電力發展的必選項。核電產業鏈長、國際市場需求大,在《中國制造2025-能源裝備實施方案》的宏圖中,發展先進核電裝備成為我國制造業升級的主要任務。

穩定可期的市場空間。我國核電的技術發展路線明確,AP1000、CAP1400及華龍一號等三代壓水反應堆是當前及未來的主流。我國核電未來規劃明晰,到2020年,我國核電裝機容量達5800萬千瓦,在建規模達3000萬千瓦,十三五期間年均投建6-8臺機組。

業績釋放時點漸明。核電設備從招標到交付間隔約42個月。2010年前后投建的核電站因福島核事故及主泵交付延遲等因素,進度不及預期。隨著2016年AP1000主泵完成交付、冷試成功,前期放緩的在建核電站或加速推進,與近年招標的核電站一起在2018年前后實現設備交付,相關企業完成業績確認。

核電產業鏈受益。核電站國產化率提高,國內設備供應商受益核電建設浪潮。核島部分:東方電氣、上海電氣、哈電集團、中國一重等核心設備提供商有望斬獲核島設備大單。常規島部分:重點關注,占據主管道50%份額的臺海核電(002366)、占據蝶閥市場90%的江蘇神通(002438)、專注蒸汽發生器U型管制造的久立特材(002318)。(財富證券 何晨;楊甫)



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